A股购,为并购而生

研报社:沃尔玛16亿美元出售西友控股权,KKR与乐天接盘;国家电网斥资逾200亿收购智利第一大配电公司

沃尔玛16亿美元出售日本超市巨头西友控股权,KKR与乐天接盘

沃尔玛公司(Walmart Inc.)、美国私募巨头KKR 和乐天(Rakuten)宣布签署最终协议。根据协议,KKR和乐天的一个新成立子公司将分别购买日本超市连锁西友(Seiyu)的股权,交易价值为1725亿日元(约16亿美元)。具体而言,KKR将收购西友公司65%的股份,而乐天将通过一家新成立的专注于零售商数字化转型的子公司收购20%的股份。沃尔玛则将保留西友15%的股份。新的所有权结构将使西友作为一家独立的公司,能够利用KKR、乐天和沃尔玛结合的零售专业知识和创新,加快数字化转型,进一步惠及西友百货的客户和业务合作伙伴。(财联社)


国家电网斥资逾200亿收购智利第一大配电公司

国家电网官方消息称,其与西班牙能源集团(Naturgy)通过线上视频签署了股权购买协议,将收购后者持有的智利公司CGE(Compañía General de Electricidad)96.04%的股权。CGE是智利第一大配电公司,也是智利第二大输电公司,拥有输电线路3500公里、配电线路64738公里、配电用户300万,约占智利45%的市场份额。国网国际发展有限公司披露称,这一收购是国家电网开展国际业务以来的第二大境外投资项目,也是近年来中国企业在智利的最大投资项目之一。截至今年6月,国家电网境外投资覆盖巴西、菲律宾、葡萄牙、澳大利亚、意大利、希腊、阿曼等国家和地区的骨干能源网,管理境外资产约650亿美元(约合人民币4292.5亿元)。(界面新闻)


Indigo Glamour拟溢价24%向神州优车收购4.43亿股公司股份

神州租车(00699.HK)发布公告,神州优车已告知董事会,神州优车卖方与井冈山北汽未能于井冈山北汽买卖协议约定的最后交割日之前完成交易,井冈山北汽买卖协议已经终止。Amber Gem亦已告知董事会,Amber Gem与井冈山北汽于2020年7月24日签订的买卖协议项下拟进行的交易可能不会根据其条款进行,原因为其若干先决条件并未达成。此外,神州优车已告知董事会,神州优车卖方与Indigo Glamour Company Limited已于2020年11月10日签订买卖协议,内容有关Indigo Glamour按每股股份4.0港元(较10月10日收市价溢价24%)的价格向神州优车卖方收购4.43亿股公司股份,总代价为17.7亿港元。Indigo Glamour根据神州优车买卖协议收购的股份总数预计将约占公司合共已发行股本的20.86%。Indigo Glamour为一间根据开曼群岛法律注册成立的有限责任公司,由MBKPartners Fund IV全资拥有。MBK Partners Fund IV为一间根据开曼群岛法律成立的获豁免有限责任合伙,并为由MBK Partners GP IV, L.P.管理的私人投资基金。(格隆汇)


比尔·盖茨投资的固态电池公司QuantumScape将借壳上市

比尔·盖茨投资的固态电池公司 QuantumScape 正通过并购肯辛顿资本(NYSE:KCAC),以 SPAC(特殊目的收购公司)方式进行上市。根据 Kensington Capital 今天向美国证券交易委员会提交的 424B3 表格,公司将于2020年11月25日召开股东特别会议,以批准与 QuantumScape 的业务合并建议。如果业务合并方案获得Kensington Capital的股东批准,合并后公司的股票将在纽约证券交易所上市,股票代码为-QS。目前合并后公司的企业价值估计为33亿美元。此项合并之前,QuantumScape获得了5亿美元的融资,由Fidelity Management & Research领投。QuantumScape 是斯坦福大学前研究人员于 2010 年在美国圣何塞成立的新公司,主要从事固态电池研发工作,拥有众多固态电池技术专利和专利申请。(36氪)


韩国前两大航空公司或合并

近日,据消息人士称,大韩航空母公司韩进集团正在就收购韩国亚洲航空公司进行谈判。大韩航空和韩亚航空是韩国前两大航空公司,如果合并将对韩国航空业产生深远影响。韩进集团一直在与韩亚航空的主要债权人韩国产业银行谈判,并将最早于下周向该行提交意向书。另据路透社消息,韩国产业银行将以发行新股的方式,为韩进集团注资数千亿韩元收购韩亚航空的股份。消息传出后,韩亚航空的股价一度跳涨8%。如果大韩航空与韩亚航空合并,将诞生一个销售额超过18万亿韩元的大型航空公司。分析人士表示,韩国第二大全服务航空公司韩亚航空退出竞争,大韩航空可能从中受益,而合并可能会给韩国航空业带来积极结果。(央视财经)


传PNC金融正商讨以超100亿美元收购BBVA银行美国业务

PNC金融(PNC.US)目前正与BBVA银行(BBVA.US)就收购后者旗下美国业务一事进行谈判。此次收购或涉资超100亿美元,并且这将可能是自金融危机以来全球规模最大的银行收购交易之一。PNC金融可能最快在本周宣布对美国BBVA的交易,但目前这两家公司未就此消息置评。(智通财经)


eXp World 控股收购SUCCESS公司

美国上市房地产商eXp Realty和虚拟办公平台Virbela的母公司eXp World 控股公司(eXp World Holdings,Inc.,NASDAQ:EXPI)宣布收购SUCCESS Enterprises公司。该交易包括SUCCESS公司的相关媒体资产,即《成功》杂志(SUCCESS)的印刷本、成功公司的网站、时事通讯、播客、数字化培训课程以及跨平台社交媒体帐户等。SUCCESS是一家拥有123年历史的老牌企业,在个人发展行业具有很高的品牌知名度,2019年的全球市场价值为380亿美元。通过此次收购,eXp World 控股将获得SUCCESS公司的印刷品分销模式和数字足迹,包括《成功》杂志的读者、网站访问者和社交媒体关注者在内总量超过600万人群的影响力。通过SUCCESS建立的印刷品和数字平台以及eXp的沉浸式3D Virbela虚拟空间体验技术,eXp计划创建一个网络生态系统,为创业、个人发展和领导力领域的内容分享、辅导、培训和活动提供支持。SUCCESS公司及其资产此前由位于德克萨斯州普拉诺市的Success Partners所拥有。目前,这一收购计划正处于早期阶段,预计将于2021年第一季度全部完成。(网易新闻)


天工国际拟1.09亿元收购伟建工具的全部股权

天工国际(00826.HK)公布,该公司全资附属天工工具作为买方订立股权转让协议,天工工具将向骏发及乾嘉投资收购伟建工具的全部股权,总代价为约人民币1.09亿元。据悉,伟建工具为一间由骏发拥有75%权益的公司,而骏发由持有该公司已发行股本约25.76%的主要股东兼公司首席投资官朱泽峰全资拥有。伟建工具主要从事生产及销售高速钢丝材。公告称,公司与伟建工具已建立长期业务关系。自2015年以来,该公司一直为伟建工具若干原材料的供应商。在与伟建工具多年的业务合作中,董事对伟建工具的业务有深入了解。此外,为配合该集团透过垂直整合进行扩张的策略,董事相信,通过消除竞争,转让事项将创造集团与伟建工具之间的协同效应。(智通财经)


广晟有色拟4.37亿元收购大宝山公司40%股权

广晟有色公告,公司拟以现金方式收购间接控股股东广晟公司持有的广东省大宝山矿业有限公司40%股权,交易价格为4.37亿元。大宝山公司拥有丰富的铜硫矿产资源储量,且伴生丰富的钼、钨等矿产资源,资源潜力大。目前,大宝山公司多金属矿处在正常开采,并配套有330万吨/年铜硫采选工程,铜硫选厂可日处理原矿10000吨,生产规模为年产铜精矿超10,000吨、硫精矿超100万吨。(界面新闻)


美畅股份拟收购控股子公司宝美升剩余41%股权

美畅股份(300861.SZ)发布公告称,公司与江苏宝钢精密钢丝有限公司签订《产权交易合同》,拟以2877.38万元现金购买宝钢精密持有的陕西宝美升精密钢丝有限公司41%股权。本次交易价款将以公司自有资金支付,收购完成后,宝美升将由公司的控股子公司变为全资子公司,公司将持有其100%股权。公告显示,宝美升注册资本1000万元,其主要产品为微米级钢线,是公司生产的主要原材料。公司表示,此次收购完成后,宝美升将成为公司的全资子公司,进一步整合资源和完善公司资源配置,在产业链向上延伸方面加强公司与宝美升的战略协同,有助于公司在新材料领域的推进。(北极星电力网)


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