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并购网:通产丽星拟全资收购力合科创,控股股东变更为清研投控

11月29日,并购网讯,通产丽星(002243)发布收购报告书。

  本次交易为清研投控等力合科创的股东以其所持有的力合科创的股权认购通产丽星非公开发行的股份,收购完成后,清研投控将成为上市公司第一大股东,力合科创将成为上市公司控股子公司。


通产丽星拟向清研投控、嘉实元泰、红豆骏达、鼎晟合泰、永卓恒基、百富祥投资、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投等9家企业发行股份购买其持有的力合科创100%股权,其中力合科创子公司力合创投持有的深圳市力合科创创业投资有限公司40%的股权以及深圳力合英飞创业投资有限公司40%的股权拟进行剥离,不纳入本次重组标的范围。

  本次交易完成后,上市公司的控股股东由通产集团变更为清研投控,通产集团和清研投控同受深投控控制,上市公司实际控制人仍为深圳市国资委。因此本次交易不会导致上市公司控制权和实际控制人发生变更。

  上市公司拟向不超过10名合格投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过50,000万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%;本次募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前总股本的20%,即72,989,791股。本次交易上市公司向投资者非公开发行股票募集配套资金的发行价格不低于上市公司募集配套资金发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。

  通过本次交易,力合科创将借助A股融资平台,进一步推动业务发展、提升其在行业中的综合竞争力和行业地位,为其后续发展提供持续动力。同时,上市公司的资产及业务规模将显著提升,盈利能力将显著增强,实现上市公司股东利益最大化。

  本次收购前,清研投控未持有通产丽星的股份。本次收购完成后,清研投控将持有通产丽星416,812,955股股份,占比35.79%,将成为通产丽星的控股股东。

  本次收购前,通产集团持有通产丽星188,003,552股股份,占比51.52%。本次收购完成后,通产集团持有通产丽星股份不变,占比下降至16.14%(不考虑募集配套资金的影响)。



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